文/廖文清

导语:有些人能感受雨,而其它人只是被淋湿,有些人面对风沙紧闭双眼,而他们却能够迎着风沙仰望星辰。

如果要说2021年,A股市场最火热的概念是什么?相信没有人会怀疑是“芯片”和“锂电”,在下游市场爆发的情况下,“缺货”这两个领域最深的痛,而在“碳中和”成为新的时代主题的背景下,锂电行业更是迎来新一轮的景气周期,而核心添加剂如VC、FEC拥有更长的扩产周期,景气周期启动更晚、延续更久,这一领域的市场格局进入巨变的“前夜”。

事实上,变化已经在发生。

过去,在电解液添加剂市场蛰伏多年的山东亘元(荣成青木高新材料母公司)在2021年下半年以“飞跃式”的发展成为这一轮“扩产潮”下的核心受益者,产能飞速扩张,以VC产能为例,从年初的70吨/月到9月份的500吨/月,2021年底突破1500吨/月;此外,山东亘元还引入锂电池龙头企业宁德时代作为战略股东,在有序进行的扩产计划和颠覆性的新技术带来的竞争优势下,有望实现赶超。

戏剧性的是,在8个月前,这家企业还游离于“行业边缘”,一度因为长期的亏损被业内人士看衰,转眼间,却上演一场爆发式“逆袭”的大戏,成为当之无愧的“黑马”。在突然爆发的市场机遇面前,山东亘元是如何快速跟上节奏的?面对市场变化,山东亘元能够“快人一步”抢先突破产能瓶颈的“秘诀”又是什么?

蛰伏

过去这两年,不断有不看好山东亘元的声音传到山东亘元总工程师孙朋波的耳中,甚至有团队成员也开始放弃,在2021年4月份需求爆发之前,还有股东提出退股。

山东亘元总工程师孙朋波

“之前大家都说山东亘元做不起来,而我们现在证明自己。”孙朋波说。从进入这一领域,他就抱定持续深耕的决心。这背后的底气则是来自于他对经济大势的前瞻性预判,早在几年前,他就笃定,新能源领域一定会迎来大爆发。

此次新能源大变革,确实是“百年未有之大变局”下中国企业的巨大机遇,科技层面的机会、能源安全的急迫性、国家政策的激励,种种因素汇聚在一起,聚合起中国在新能源汽车时代的超级势能。

可惜的是,在机遇到来之前,一部分企业却因为种种原因未能迎头赶上,孙朋波提到,在这个行业里,有起步比较早的企业,也有后来跟风建厂的企业,但在技术、研发、生产、营销等方面,后劲都未能展现出来。

由于锂电池电解液添加剂对纯度及其他指标要求甚高,需要具备一定的技术及生产能力方可生产出合格的产品,而且,产品需要经过小试、中试等测试阶段,才能进入正常供货程序,前几年,国内的锂电池电解液添加剂仅有几家可以生产出合格的产品,此外,市场体量比较小,进一步让很多企业望而却步。

这些年,能坚持下来的企业已经不多,但山东亘元在技术储备和人才的培养上,一直坚持做大量的工作,这也成为山东亘元在技术创新上的驱动力。

“目前,在这个行业里,我们已经彻底攻克技术瓶颈难题,从根本上摆脱规模局限,这可能是我们区别于同行的最大优势。”孙朋波说,在2022年6月份投产的新产线,山东亘元将使用最新的技术,新技术相比较老技术,成本至少降低30%,这对于行业来说,将是颠覆式的变革。

据悉,山东亘元目前已经是国内外多家电解液和电池生产厂家的供应商。其中就包括宁德时代、比亚迪、中航、亿纬、新宙邦、天赐、中化蓝天等。

突围

2021年,电解液添加剂这个平时不为人看中的小众领域,却成为限制动力电池扩产的关键一环。

据悉,VC是目前最紧缺的锂电材料之一,核心原因在于VC具有较高的自聚合性,并且随着设备容量的增大自聚合现象会增强,从而使其纯度难以达到锂电池要求。因此,目前行业内VC有效产能远低于总产能,供货紧缺情况逐渐加剧。

数据显示,2021年我国动力电池装机量累计154.5GWh,同比累计增长146%。其中三元电池产量累计82.0GWh,占总产量53.1%;磷酸铁锂电池产量累计72.2 GWh,占总产量46.7%,同比累计增长222.8%。

市场分析人士认为,由于VC在磷酸铁锂电池中添加比例远高于三元电池,磷酸铁锂产销的增长,加剧VC供应紧张。事实上,2021年以来,由于需求的大幅度增长,国内VC严重缺货,市场价一度突破50万元/吨。

大东时代智库(TD)数据显示,2020年国内VC产量0.71万吨、国内电解液出货量26万吨计算,VC添加比例约为 2.73%,假设随着磷酸铁锂电池占比的提升,VC添加比例随之提升,假设2021-2022 年VC添加比例约为3.5%,预计21-22年VC需求量预计分别为1.6、2.5万吨,供给缺口持续扩大。

当前,部分电解液添加剂生厂商的VC订单已排到2022年上半年。除山东亘元之外,苏州华一、江苏华盛、山东永浩、福建博鸿等企业都在扩充电解液添加剂产能。

可以说,就整个国际国内的市场需求来看,电解液添加剂企业确实傍上最佳历史机遇期。

巨大市场需求也让山东亘元看到广阔的前景,但挑战也如影随形。孙朋波坦言,压力确实有,面对突然爆发的市场需求,企业之间的竞争会愈发激烈,但他也表示,有压力才有厚积薄发的持续动力。

挑战不只是山东亘元一家的,机遇也是。

众所周知,VC等添加剂的生产对于安全性和环境保护的要求较高。因为VC添加剂生产具有一定危险性,对于安全生产和环境保护的要求较高,相关管理部门对涉及危险化学品的项目开工建设、投产、运行等诸多方面都有严格的要求。

除规模产业化受限之外,电解液添加剂还面临着技术屏障难突破、人才或技术储备空心化等问题。这些都导致电解液添加剂快速扩产难度大、周期长,这也就意味着,能够解决扩产问题的企业将率先实现突围。

那么问题来了,市场有巨大需求而有能力在短时间内放量投入生产的,有哪些企业?

孙朋波坚定地认为,目前只有山东亘元能做得到。“这些制约性的瓶颈问题在山东亘元已不复存在。”

孙朋波提到,仅产量这一项,山东亘元2021年与2020年相比提高5倍,2021年底总产量由2020年的年产1000吨增加到20000吨,是过去的20倍,几乎是“飞跃式”的发展。据悉,山东亘元每半年就能复制一条VC生产线,而正常情况下,VC的扩产周期是2—3年。

山东亘元厂区效果图

能够实现如此快速的发展,首先得益于地方政府的大力支持。威海市各级政府和部门及时了解汇总山东亘元遇到的困难问题,深入一线帮助其排忧解难,保障山东亘元在建项目快速推进。

而另一方面,产能的迅速扩张也离不开山东亘元团队长期的积淀,正如上述我们提到的,在长期的蛰伏下,山东亘元不仅在技术上实现颠覆性的突破,更积累对电解液添加剂工艺工程的独特理解。

据悉,目前山东亘元能够自主生产电解液添加剂产线的核心设备,实现批量复制,并且在设计上,山东亘元实现模块化,能够在最短的时间内根据市场的需求将产线组合起来,而在流程型行业中引入“模块化”的概念,成为山东亘元与众不同的创新点。

“我们现在同时有几条生产线在运转,如果市场饱和,可以随时停掉一些生产线,此外,基于对设备的改造能力和对工艺工程的理解能力,山东亘元可以根据市场的需求随时调整设备以生产不同的产品。”孙朋波说,山东亘元之所以能够实现飞速扩产也是基于灵活性地产线改造这一能力。

狂奔

天下武功,唯快不破。任何一个产品,从进入市场到自然消退都有一个相对的周期,用于精益科技的产品比用于普众生活的产品时间周期会更短。

孙朋波表示,企业面临的重大挑战,是企业研发新产品的能力和步伐要有超前计划和实际行动;要有紧迫动力,不能步别人后尘去追一个已试产或成型的项目,那样永远做不了行业老大,做不到第一的位置。

“还有一点就是产能和产量必须保持持续增长优势,‘不增长,则灭亡’是实体经济真实反映。所以我们始终坚持把做大做强的企业理念浸入到上至董事长下至一名普通员工,一个没有企业理念的企业也就是一个没有灵魂的企业。”孙朋波进一步指出。

“快人一步”被认为是这一轮“扩产竞赛”中山东亘元致胜的关键点,在孙朋波看来,速度是山东亘元最大的优势。

“我看准市场需求要上一个新项目,必须在极短时间內抢占市场制高点,从决策部署到实现产品下线,别人需要一年的时间,我只需要三个月时间。在别人看来不可能的事,在我们这里没有‘不可能’这三个字。”孙朋波说,山东亘元一直保持着“慢半拍就掉队,晚一步就出局”的危机感。

要实现“快人一步”,则“既要有外显实力,又要有隐藏内功”。山东亘元的爆发绝非偶然,“逆袭”的背后,是内功与外力综合叠加与积累的化学反应。

从内功来看,人才培养和技术创新成为山东亘元修炼内功的“不二法则”,孙朋波甚至用“永远位列第一,始终不变”来形容。

依托于“坚持生产一代、开发一代、预研一代”的方针,山东亘元不断生产与开发出一代又一代高技术含量、品质高、上档次、高附加值的新产品,不断提高企业品牌含金量和市场竞争力,促进品牌创新。

“就山东亘元当前的产品种类和储备的新项目而言,再过5-10年依然不会落后所从事的行业。”孙朋波说,“不进则退是企业发展必须遵循的基本规律,技术性的革命创新永远都不会等你烧开锅再去下米,创新研发必须要有‘备胎’计划。”

此外,技术创新不仅仅是“知其然”,更是“知其所以然”,“凡事都要向前延伸:大事大拓展,小事小延伸,多想几个为什么?是什么?怎么办?”孙朋波说。

目前与国内同行相比,山东亘元聚集的能量和占据的优势不容置疑。孙朋波表示,山东亘元取得阶段性成功的关键因素就在于:既敢于否定自己,更敢于认可自己。“否定自己是胆量,认可自己是勇气!”

而从外显的实力来看,山东亘元在近期获得宁德时代的战略投资,能够得到锂电池龙头企业的认可,进一步彰显山东亘元的实力和潜力。

而这也跟山东亘元以“产能、质量、服务”绑定国内第一大客户的市场定位相契合,孙朋波认为,企业面对同行业同质化竞争的普遍现象时,准确的市场定位将是决定企业成败的关键。而与大客户的绑定,也将为山东亘元下一步地极速狂奔提供助推力。

目标

可能很多人都没有想到,市场的发展会如此迅速。

大东时代智库(TD)预计,2021年中国电解液出货量达到46万吨,到2025年中国电解液总体出货量达到136万吨。受下游电解液增长的拉动,预计2021年中国市场电解液添加剂总体出货量达到2.7万吨,到2025年,预计中国市场电解液添加剂总体出货量将达到8万吨。

面对井喷的市场,山东亘元厚积薄发。按照目前的扩展计划,山东亘元在2022年6月使用新技术后,仅VC这一块,将达到每月2000吨的产能。据悉,山东亘元还在威海以外规划第二个生产基地,迎接伟大的能源变革时代。

具体到战略布局,孙朋波则提到三个方面:

一是持续发挥山东亘元在VC产品的优势,将这一产品做到极致,从而获得更多行业客户的认可;

二是在技术方面,在与宁德时代的合作中,将不断探索未来是否有新的材料替代VC,持续保持创新能力;

三是加强资本方面的布局。基于良好的现金流,山东亘元将更加关注能够给企业带来资源互补的战略投资。

但是,这远远不是山东亘元的终点。

孙朋波说:“山东亘元将‘立足国内,走向世界’,力争在2025年包揽全球一半的电解液添加剂产能,最终是要实现‘国内第一,世界最大’的目标。”

而为迈向这一目标,孙朋波表示,接下来还将继续完成企业内部优化整合,完成所有岗位由半自动化向全智能化转变,逐步淘汰物力型人员;在人才方面,将引进合计超过百名博士、硕士,打造高端人才方阵;此外,山东亘元还将贯通外部产业链上游、中游、下游,为本行业产业链健康有序运行提供可靠有力支点。